La continuità si costruisce
Legatis è la piattaforma digitale per gestire con riservatezza, struttura e visione il passaggio generazionale e la continuità patrimoniale.
Continuità strutturata
Legatis supporta ogni aspetto della pianificazione successoria e della governance familiare.
Passaggio generazionale
Pianificazione e gestione del trasferimento di patrimonio e responsabilità tra generazioni con documentazione strutturata.
Patti di famiglia
Redazione, gestione e condivisione sicura di patti parasociali, accordi familiari e regolamenti interni.
Governance familiare
Strutturazione di organi di governance, processi decisionali e meccanismi di risoluzione conflitti.
Wealth continuity
Preservazione e trasmissione di valori, visione e patrimonio immateriale attraverso le generazioni.
Un percorso strutturato
Legatis guida le famiglie attraverso ogni fase della pianificazione successoria con metodo e riservatezza.
Mappatura Familiare
Definizione della struttura familiare, dei ruoli e delle relazioni tra membri e generazioni.
Raccolta Documentale
Centralizzazione di tutti i documenti rilevanti: patti, testamenti, atti costitutivi, polizze.
Definizione Accessi
Configurazione dei permessi per ogni membro: chi vede cosa, quando e con quali limitazioni.
Pianificazione
Creazione di timeline, milestone e scadenze per il processo di transizione generazionale.
Condivisione Valori
Documentazione della visione familiare, dei valori fondanti e del legacy da preservare.
Monitoraggio
Tracking continuo del processo, notifiche automatiche e report di avanzamento.
Strumenti per la continuità
Ogni funzionalità è progettata per le esigenze uniche della pianificazione successoria familiare.
Document Vault
Archivio sicuro per testamenti, patti, polizze, atti e documenti familiari riservati.
Accessi Condizionati
Permessi basati su eventi, date o condizioni specifiche definite dal capo famiglia.
Albero Familiare
Visualizzazione interattiva della struttura familiare con ruoli e responsabilità.
Timeline Successoria
Pianificazione visuale delle tappe del passaggio generazionale con milestone.
Firma Digitale
Sottoscrizione elettronica di documenti con validità legale e timestamp certificato.
Audit Trail
Tracciamento completo di ogni accesso, visualizzazione e modifica documentale.
Notifiche Intelligenti
Alert automatici per scadenze, eventi trigger e azioni richieste ai membri.
Privacy by Design
Crittografia end-to-end, residenza dati in EU e compliance GDPR nativa.
Per chi pensa al futuro
Legatis è progettato per chi prende sul serio la continuità familiare e patrimoniale.
Imprenditori
Fondatori e titolari di aziende familiari che pianificano la successione aziendale.
Family Office
Strutture dedicate alla gestione di patrimoni familiari multi-generazionali.
Studi Legali
Avvocati specializzati in diritto successorio, trust e pianificazione patrimoniale.
Wealth Advisor
Consulenti patrimoniali e private banker che supportano clienti HNWI.
Famiglie
Nuclei familiari che desiderano strutturare la trasmissione di valori e patrimonio.
Next Generation
Eredi e successori che partecipano attivamente al processo di transizione.
Perché scegliere Legatis
Un approccio moderno e strutturato alla pianificazione successoria.
Approccio Tradizionale
- Documenti sparsi tra notai e cassette
- Comunicazione informale e non tracciata
- Nessuna visibilità sui processi
- Rischio di smarrimento documenti
- Difficoltà di coordinamento
- Mancanza di struttura
Legatis
- Archivio digitale centralizzato e sicuro
- Comunicazione tracciata con audit trail
- Dashboard di monitoraggio real-time
- Backup automatici e disaster recovery
- Workflow strutturati e notifiche
- Metodologia guidata step-by-step
Parte di qualcosa di più grande
Legatis condivide l'infrastruttura Traedis con altri verticali specializzati per processi complessi.
Domande frequenti su Legatis
Tutto quello che devi sapere sulla pianificazione della continuità patrimoniale e del passaggio generazionale.
Il futuro della tua famiglia inizia oggi
Richiedi una consulenza riservata per scoprire come Legatis puo supportare la pianificazione successoria della tua famiglia.
Legatis: piattaforma per wealth continuity e passaggio generazionale in Italia
Legatis è la piattaforma digitale di Traedis per la pianificazione della continuità patrimoniale e del passaggio generazionale nelle famiglie imprenditoriali italiane. Offre strumenti di governance familiare strutturata, centralizzazione documentale riservata e coordinamento tra i professionisti coinvolti nel processo: commercialisti, notai, wealth manager e consulenti legali specializzati in diritto successorio.
In Italia, oltre il 70% delle PMI è a controllo familiare e ogni anno migliaia di imprenditori affrontano il tema del passaggio generazionale spesso senza una pianificazione adeguata. Le conseguenze possono essere gravi: conflitti tra eredi, perdita di valore aziendale, interruzione dell'attività, contenziosi giudiziari e carichi fiscali evitabili. Legatis fornisce la struttura digitale per pianificare questo processo in anticipo, con governance formalizzata e documentazione certificata.
Le funzionalità di Legatis includono: mappatura strutturata di tutti gli asset patrimoniali (aziende, immobili, partecipazioni, portafogli finanziari, beni di lusso), gestione sicura dei documenti riservati con controllo degli accessi per membro della famiglia e advisor, workflow di aggiornamento e approvazione con notifiche automatiche, strumenti per la redazione e gestione del patto di famiglia, pianificazione dello scenario successorio con simulazioni di impatto fiscale, e audit trail immutabile di tutte le modifiche. Legatis supporta strutture holding, trust, fondazioni di famiglia e patrimoni cross-border.
Chi usa Legatis
Legatis è utilizzato da famiglie imprenditoriali con patrimoni complessi, family office single e multi-family che gestiscono patrimoni di terzi, commercialisti e consulenti patrimoniali che supportano clienti in fase di pianificazione successoria, notai che strutturano patti di famiglia e atti di donazione, wealth manager di banche private e SIM, e fondazioni di famiglia. La piattaforma si integra con Dealshare per la gestione documentale sicura e con MergerOn per scenari in cui il passaggio generazionale include la vendita parziale o totale dell'azienda di famiglia.